Attraverso interviste a giovani occidentali si cerca stabilire l'influenza del marxismo e di rivelare il vero volto del capitalismo: la droga, lo sfruttamento, il razzismo, la repressione, il consumismo, il ruolo oppressivo della religione, la guerra del Vietnam, la povertà
Inq della Tour Eiffel; inq di ragazzi (modelli) seduti su poltrone e strutture gonfiabili che galleggiano in un lago e in piscina
Una ragazza cammina in strada e si dirige verso una casa; una donna si sporge dalla finestra e la invita a salire
Interni; pp di una donna anziana; dett della mani rugose
Pp di ragazzi che fumano
Una suora taglia i capelli a una novizia prima della vestizione
Inq di novizie prone sul pavimento della chiesa; su di loro viene calato un telo con una grande croce
Inq di ragazzi e ragazze (capelloni) che ballano e bevono
Un uomo di colore viene fatto scendere dal parapetto di un ponte
Inq di New York di notte
Pp di ragazzi ciechi che digitano su una tastiera Braille
Pp di due ragazzi ciechi con una docente durante esercitazioni di Braille; la docente digita sulle mani dei ragazzi
Intervista, in strada, a due giovani italiani
Corsa di granchi
Concorso di peso per donne grasse; una donna sale sulla bilancia
Un funerale burla; un ragazzo viene chiuso in una cassa da morto con dei buchi per la respirazione
Un fachiro su un letto di chiodi
Gara di salto per rane
Concorso di bellezza per cani
Ragazzi in costume da bagno ballano nel fango
Interviste a ragazzi seduti su una scalinata
Pp di Dolores Ibarruri durante una cerimonia in suo onore; intervista alla Ibarruri
Notte, intervista a giovani russi all'uscita di un teatro e nel foyer; un attore non identificato firma autografi
Intervista a uno studente universitario bolognese, che indossa un cappello da goliarda
Interviste a due ragazzi (spagnoli?) col volto parzialmente oscurato
Pp di giovani partecipanti a un'assemblea in un teatro; molti hanno un auricolare
Statue di cera di personaggi famosi
Inq di giovani tedeschi che bevono e cantano all'interno di una birreria
Un poliziotto cammina in un cimitero
Un monumento davanti all'ingresso di un lager nazista
Gente in strada a Londra
Intervista telefonica in francese
Inq varie e pp di Kiesinger
Pp di Sophia Loren mentre viene intervistata all'aeroporto
Bambini dipingono in strada con gessetti
Inq varie della guerra del Vietnam
Pp di un bambino vietnamita in lacrime
Addestramento di marines in una base Usa
Pp di ragazzi ricoverati in ospedale; interviste
Pp di giovani americani
Conferenza stampa di disertori dell'esercito Usa
Ragazi americani bruciano cartoline precetto
Statua di Abramo Lincoln
Pp di Johnson durante una conferenza stampa e nel corso di una cerimonia alla Casa Bianca, inq di Martin Luther King
Inq di King nella bara
Il funerale di King
Pp di Nixon mentre giura
Edifici in fiamme e macerie in un ghetto nero negli Usa; guardia civile presidia le strade; arresti, cadaveri in terra
Interviste a ragazzi seduti su una scalinata
Rep: sequenze della visita di Shaw in Urss nel 1931: lo scrittore scende dal treno e saluta la folla; inq di Shaw in auto
Un contadino davanti al fuoco in un pascolo di cavalli
Shaw visita una fattoria collettiva; parla con i contadini; partecipa a un banchetto, assiste a un saggio ginnico di bambini
I bambini corrono in un bosco di betulle
Interviste a giovani occidentali seduti su un prato
Intervista, in un villaggio di campagna, a un giovane russo
Interni, intervista a Jacques Duclos
Rogo di libri in Africa
Scontri e manifestazioni in Indonesia, Giappone, Germania, Francia e Gran Bretagna
Interviste a due giovani inglesi
Inq varie e pp di operai russi che leggono fogli dattiloscritti e prendono appunti
Notte: Inq varie di ragazzi sotto la pioggia durante la festa di carnevale; inq di ragazze sotto gli ombrelli; inq di ragazzi con maschere, buffi cappelli e nasi finti; carri allegorici
Camera car sulle strade cittadine bagnate e illuminate
Pan dall'alto della Piazza Rossa; gente di tutto il mondo in fila davanti al mausoleo di Lenin