posta sul ponte della nave.
La nuova sequenza documenta dal finestrino dei veicolo un viaggio attraverso un deserto; due lingue di strada asfaltata, una per ogni senso di marcia, sono divise da un'ampia porzione di superficie sabbiosa; all'orizzonte ed accanto all'asse viario diverse dune. Un'altra ripresa, nel corso di un giro turistico, mostra da un pullman un ponte al di sopra di un fiume, il Nilo, che corre e taglia in due la capitale de Il Cairo; sotto uno speaker espone ciò che i visitatori osservano dal veicolo; tra i primi celebri palazzi della capitale che si vedono vi è il Ministero degli affari esteri, la facciata, il foyer e alcune sale del Museo Egizio del Cairo, una porzione della moschea al-Husayn, le tombe dei califfi nella città dei morti al Cairo. Una nuova ripresa documenta le mura, le cupole e i minareti della Moschea di Muhammad Ali, successivamente troviamo i giardini, il cortile porticato e la facciata del Palazzo Al-Gawhara; nuovi DETT sull'architettura della Moschea di Muhammad Ali (nel cortile esterno notiamo che a fianco della Moschea Ali si trova la Moschea di En-Nasir, riconoscibile per i minareti con cupole bulbiformi e rivestita da piastrelle in maiolica, la torre con orologio del cortile delle abluzioni, la fontana ottomana; gli interni, invece, sono caratterizzati da una gran quantità di alabastro, gli ambienti sono illuminati da numerosi lampadari di cristallo concentrici sospesi a catene. Alla sommità di un'altura, in CL, cinte da un muro le antenne TV e telefoniche della città. Un altro tour porta i visitatori presso le piramidi di Cheope e Giza; la moglie dell'operatore e Marco si fanno accompagnare per la visita al sito archeologico su di un cammello; la visita prosegue a piedi dove tra grandi piramidi di Giza, sito che comprende quelle di Cheope, Chefren e Micerino, mostrate in CL o anche ai piedi d'esse; oltre le piramidi altre porzioni di città si vedono all'orizzonte; una CARR mostra anche la sfinge, un'altra celebre attrazione del sito, attorno altre antiche costruzioni.
Una nuova sequenza si apre con la ripresa di una danza tradizionale in un grande salone per ricevimenti, Successiva una ripresa da un battello sul fiume Nilo documenta una nuova visita; una CARR si sofferma su una nave-cargo dal nome "Menina Daniela" e da altre simili, anche traghetti; sempre dal traghetto un CM riprende il palazzo dell'autorità del Canale di Suez, segue il faro di Porto Said ed altre costruzioni nei dintorni.
Una nuova inquadratura ci introduce all'interno della città tra attività commerciali come l'Abu Simbel Hotel, ristoranti ed abitazioni civili di vario tipo.
Un nuovo viaggio in Israele s'inaugura con una ripresa in CM di una Menorah tra gli alberi, al di sopra di una scalinata; da un pullman viene ripreso parte del Monastero della Croce circondato dagli ulivi; altre costruzioni sfilano tra la Collina della primavera e la Città Santa; una volta in interni, lungo la navata centrale della Basilica della Natività, vista in CL, capiamo d'essere a Betlemme, ne seguono vari DETT dei decori e motivi architettonici; una volta fuori, in CM, viene mostrata la moschea di Omar, la più antica della città di Betlemme, una lunga PAN sul Monte degli Ulivi fino alla posa del figlia Marco che gioca con l'obiettivo; una nuova ripresa dal pullman mostra il muro occidentale della città vecchia di Gerusalemme e parte della torre di David Chiudi