a Venezia. Dopo aver mangiato un gelato si muovono su un vaporetto dal quale il cineamatore indaga la città circostante, i ponti i palazzi e le chiese, dal punto di vista dell'acqua dei canali. In seguito il gruppo si trova in Piazza San Marco e interagisce con i piccioni, i ragazzini danno da mangiare agli uccelli che si arrampicano sopra di loro. Seguono riprese degli interni della chiesa di San Marco e della veduta dal terrazzo che da sulla piazza San Marco. Segue ripresa della famiglia in posa all'interno vicino ai Cavalli di San Marco.
Successivamente immagini all'esterno della città di Venezia, particolare di una mendicante, Clara entra nei negozi, i bambini si riposano seduti sui gradini delle vetrine tra i vicoli. La passeggiata continua tra i vicoli sempre più sperduti della città di Venezia, e relative soste nelle piazze e nei campi.
Successivamente riprese all'interno di un'abitazione, Clara è a letto con la MADRE accanto, vengono raggiunte da Valentina che scappa dalla cinepresa, poi arriva Miguel. Seguono riprese di una piscina, i bambini giocano tuffandosi in piscina. Successivamente il gruppo familiare cammina lungo un viale verso l'auto che si trova nei pressi di un ping pong.
Seguono riprese del ponte Scaligero (Ponte di Castelvecchio) a Verona. Seguono riprese del centro di Verona e all'interno della corte del Castello Scalingero e dal castello riprese sul fiume e inquadrature dedicate alle torri. Il gruppo familiare passeggia affacciandosi alle varie vedute. In seguito il gruppo si riposa ai tavolini di un bar nei pressi del castello.
Seguono riprese della piazza adiacente all'arena di Verona dove si tiene una fiera, una partita di pallacanestro in un campetto organizzato e una manifestazione. Segue ripresa del cortile della casa di Romeo e Giulietta. La famiglia si mette in posa intorno alla statua di Giulietta. Poi la passeggiata continua per le vie della città e le piazze, tra cui la piazza dei Signori. Seguono riprese delle Arche Scaligere. Segue ripresa dall'alto della scalinata di piazza dei Signori di un concerto jazz all'aperto.
Successivamente il gruppo si muove verso l'Arco dei Gavi, i bambini si riposano mentre Clara legge la guida nei pressi dell'arco.

Successivamnete riprese di sera con nebbia, sulla neve. La famiglia in compagnia di altre famiglie amiche si trova sul Terminillo, in un piazzale con le auto. In seguito riprese dall'auto in movimento, con musica di sottofondo passata dalla radio. SI intravedono luminarie di natale.
Successivamente riprese della famiglia Zuluaga a Firenze in inverno. La famiglia cammina sul lungo Arno in direzione del Ponte Vecchio, lo raggiunge per una passeggiata tra le botteghe del Ponte Vecchio e per godere del panorama da lì. In seguito si trovano nel piazzale del Palazzo Pitti, Bernardo racconta brevemente la storia del palazzo e presenta la famiglia, Clara nel frattempo legge tra sé la guida. Segue la visita del cortile del Palazzo Pitti con inquadrature dedicate alle statue e alle facciate del cortile. Visita del Giardino di Boboli a Palazzo Pitti e veduta sull'anfiteatro e sulla statua del carciofo. Segue visita al Palazzo delle Porcellane e vista di Firenze dall'alto, breve intervista a Miguel che racconta di non aver gradito la visita. In seguito la famiglia posa vicino a a una statua di un giardino e Ana Maria e Miguel ballano e accarezzano un gatto. La famiglia passeggia per i viali del Giardino dei Boboli e arriva alla Fontana del Bacchino. Successivamente riprese in Piazza della Signoria e del Palazzo Vecchio e del Duomo Chiudi