a uno stagno, Bernardo li raggiunge per giocare con loro. Immagini dei bambini che corrono e giocano sui prati intorno allo stagno mentre Bernardo fuma in compagnia di altre persone al momento non identificate.
Il gruppo si trova poi all'esterno di una villa.
Seguono immagini di una visita a un sito di rocce (?). Seguono nuove immagini dello stagno: il cane nuota e gioca con i bambini.
Seguono riprese di uno spettacolo tearrale all'interno di un capannone (Festival international de teatro): si alternano diverse performance teatrali, musicali e di danza, di gruppo e singole, alcune tradizionali. Tra queste il ballo nazionale del Messico Chiudi